鼎信匯金：鼎信匯金——批量跟進客戶，盤活客戶資源

公司背景：

鼎信匯金（北京）投資管理有限公司（以下簡稱“鼎信匯金”）成立于1994年，是經(jīng)中國監(jiān)督管理委員會審批并擁有“投資咨詢業(yè)務資格”和“基金銷售業(yè)務資格”投資咨詢公司。

作為國內(nèi)成立早的投資咨詢機構之一，鼎信匯金經(jīng)歷了中國資本市場的重大變革，并伴隨著資本市場的發(fā)展而壯大。通過多年的研究和實踐，鼎信匯金立足國內(nèi)資本市場，發(fā)揮自身優(yōu)勢，開展了企業(yè)改制并發(fā)行上市顧問、投資咨詢、上市公司并購重組獨立財務顧問等一系列專業(yè)的投行及投資業(yè)務。

面臨問題：

1、需要保護現(xiàn)有客戶資源：員工離職帶走大量客戶，有搶老客戶的現(xiàn)象發(fā)生。

2、因人員精力有限會漏跟一些重要的目標客戶，幾天沒聯(lián)系之后導致客戶流失。

實施效果：

1、客戶庫建立：通過EC把每一個訪客都進行備注，存儲到EC客戶庫中，添加客戶標簽，分類管理，永久存儲，成為企業(yè)真正的客戶，保證客戶資源不會流失。

2、盤活客戶資源：用EC一鍵導入散落在手機、QQ、名片、表格里的各類客戶聯(lián)系方式等資料，并自動記錄所有銷售人員客戶跟進客戶的工作過程和內(nèi)容，可在客戶庫隨時查看相關資料，不用再擔心丟失客戶資源，也方便后續(xù)新進人員的客戶跟進。