傳承集團：傳承集團：進行全方位客戶、銷售管理

用戶背景

      傳承集團旗下深圳市傳承財富管理有限公司，專注于為高凈值客戶提供全方位的財富管理服務。讓客戶得到滿意的服務和持續(xù)的收益，永遠是傳承財富團隊排在一位、堅持要做到的承諾。

      傳承財富擁有一支專業(yè)的管理團隊。這支團隊匯聚了國內銀行、投資、信托、保險和基金的人才，并與與國內多家知名金融公司等建立緊密的合作關系。

面臨問題

       1、團隊從百度、網站、轉介紹等多個渠道尋找客戶，但客戶資料缺乏一個很好的統(tǒng)一管理和開發(fā)系統(tǒng)。

       2、新客戶要開發(fā)，老客戶要維護，銷售人員精力有限無法同時兼顧做好。

使用EC之后

       1、智能建立客戶庫：在錄入客戶方面，EC不但讓團隊節(jié)省了大量功夫，讓散落在QQ、表格、手機通訊錄里面的客戶智能自動錄入，還能進行標簽分類管理、快速查看客戶動態(tài)等。

通過EC用多種方式進行銷售跟進

       2、好的銷售計劃：EC整合了強大的客戶庫功能，通過數據分析和客戶率篩選，為團隊篩選出高意向客戶，并幫助團隊根據每一位客戶的需求、愛好等制定跟進計劃，用QQ、電話、短信、郵件等多種方式進行有效跟進，和客戶建立深厚的關系，用EC自動跟進客戶，既不落下重要客戶，也能節(jié)省很多時間。

       傳承財富的總經理李新超先生說，由于是金融行業(yè)，他們的團隊要對客戶高度負責、細致服務，往往要花很多時間去維系客戶，讓客戶滿意；而用了EC之后，喜歡的是客戶管理功能；在強大的客戶管理系統(tǒng)里面，讓團隊爽的是自動導入客戶聯系方式、系統(tǒng)化批量跟進客戶的功能。

       李新超先生強調，這些功能之所以得到團隊的喜愛，是因為讓工作更加智能化，相當于每個人都有了一個智能統(tǒng)籌的系統(tǒng)，能一鍵開展多種方式的銷售計劃，不但在效率上提升了，在客戶滿意度上也得到明顯效果，加強了與客戶的關系。